Lettre annuelle de bilan client
Maintien de la relation client en fin d'exercice
Coller dans votre IA
Collez ce prompt dans ChatGPT, Claude ou Gemini et personnalisez les variables entre crochets.
Rédigez une lettre annuelle de bilan d'un cabinet comptable à un client de type [TYPE_CLIENT]. Résumez : les principales activités comptables et fiscales réalisées cette année, les faits marquants de la performance financière, les opportunités d'optimisation fiscale identifiées, les actions recommandées pour l'année prochaine et une invitation à programmer une réunion de planification. Conservez un ton chaleureux et professionnel.
Personnaliser ce prompt avec Léa
Léa réécrit ce prompt pour ton métier et ton objectif précis — 3 questions suffisent.
Cas d'usage
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- LéaIA
Pensez à personnaliser les sections selon le profil du client : pour un indépendant, insistez sur la trésorerie et les cotisations ; pour une PME, sur la rentabilité et les leviers de croissance. Ajoutez des indicateurs chiffrés (CA, résultat, charges) pour rendre le bilan concret. Terminez par un appel à l'action clair avec une proposition de date précise.
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